Sudah 6 tahun sejak sengketa 88 hari yang membawa serta badai darah. Ada banyak kasus di seluruh dunia kabut misterius yang muncul dan kemampuan-pengguna yang menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk bunuh diri. Sejauh ini, jumlah korban telah melampaui 500 orang. Pemerintah menyebut ini 'Insiden Suicide Serial Kemampuan-Pengguna'. Agensi Detektif Bersenjata menerima permintaan untuk menangkap seorang pria misterius bernama Tatsuhiko Shibusawa, yang diduga terlibat. Namun, Osamu Dazai hilang. Lalu ada pula si setan Fyodor yang terkapar dalam bayang-bayang. Kemampuan serangan musuh baru yang belum pernah terjadi sebelumnya - pengguna satu demi satu. Saat kota ini hendak ditelan dalam mimpi buruk, Atsushi dan Kyoka bergegas ke benteng Shibusawa. Namun, Akutagawa muncul dan mengatakan kepada mereka sebuah kebenaran bahwa mereka bahkan tidak bisa membayangkannya.